Pod obratníkem Kozoroha

Charles Adare (Michael Wilding) přijíždí v roce 1831 do Austrálie se svým strýcem, novým guvernérem (Cecil Parker). Když Charles neuspěl v Irsku, doufá, že se na něho usměje štěstí v Sydney. Uzavře přátelství s bývalým vězněm Samsonem Fluskym (Joseph Cotten). Samova žena lady Henrietta "Hattie" (Ingrid Bergman) se v Irsku spřátelila s Charlesovou sestrou. Sam doufá, že mladý muž rozveselí jeho ženu, která je alkoholička. Mezitím se do Sama tajně zamiluje atraktivní hospodyně Milly (Margaret Leighton) a povzbuzuje Hattie v pití.